Hoy anunció Cemex; su intención de ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en euros, recursos que utilizaría para el pago de deuda.
Sin precisar el monto de la oferta, la productoras de cemento señala que de manera simultánea con la oferta de las notas en euros, también podría ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en dólares.
Por medio de un comunicado, Cemex pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las notas en euros para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Financiamiento de Cemex con fecha 17 de septiembre de 2012 y otra deuda”.
Asimismo, adquiriría las notas senior garantizadas con cupón de 9.250 por ciento con vencimiento en 2020, emitidas por Cemex España, que actúa a través de su sucursal en Luxemburgo, teniendo prioridad las notas Cemex en dólares 2018, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.
Estima Cemex que el precio de compra de las notas de la empresa será en dólares en 2018 sea de alrededor de mil 070 dólares por cada mil dólares de principal y que el precio de compra de las notas Cemex España en dólares 2020 sea de aproximadamente mil 098.75 dólares por cada mil dólares de principal, en cada caso, más intereses devengados.
Las notas en euros y cualquiera de las notas en dólares, compartirían la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por Cemex México y otras subsidiarias de la compañía.