Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., (NYSE: PAC; BMV: GAP) (“la Compañía” o “GAP”) informa que el día de hoy se concretó con éxito la colocación en México de 45 millones de Certificados Bursátiles de largo plazo con un valor nominal de Ps. 100 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, por un monto total de Ps. 4,500 millones, bajo la modalidad de vasos comunicantes. El monto de la emisión era de hasta Ps. 3,000 millones, con opción de sobreasignación de hasta el 50%, misma que se concretó al cierre de la emisión.
La transacción se realizó bajo las siguientes condiciones:
- Emisión de 25 millones de Certificados Bursátiles a 4 años con clave de pizarra “GAP21”, con un valor nominal de Ps. 100 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, para un monto total de Ps. 2,500 millones (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). Intereses pagaderos cada 28 días a tasa variable de TIIE-28 más 60 puntos base; el pago del principal será al vencimiento, el 2 de mayo de 2025, con opción de amortización anticipada.
- Emisión de 20 millones de Certificados Bursátiles a 7 años con clave de pizarra “GAP21-2”, con un valor nominal de Ps. 100 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno, para un monto total de Ps. 2,000 millones (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.). Intereses pagaderos cada 182 días a tasa fija de 7.91%; el pago del principal será al vencimiento, el 28 de abril de 2028, con opción de amortización anticipada.
Los recursos provenientes de estas emisiones serán destinados para inversiones comerciales y cumplir con las inversiones comprometidas en el Programa Maestro de Desarrollo en México, así como, para la liquidación de pasivos financieros con vencimiento en julio 2021.
Las emisiones obtuvieron calificaciones crediticias de “Aaa.mx” por Moody’s y “mxAAA” por S&P, en escala nacional.
La colocación presentó una sobre demanda de 5.8 veces sobre el monto de Ps. 3,000 millones.